Votre conseiller patrimonial

Notre métier

Audit patrimonial

L’audit patrimonial est la base de tout notre travail. Nous y abordons tous les sujets : revenus, épargne, fiscalité, immobilier, projets, objectifs…

Préconisations

Notre étude se base sur l’audit patrimonial que nous avons réalisée ensemble, nous vous apportons nos préconisations qui permettraient de répondre à vos besoins et objectifs.

Mise en place du projet

Une fois nos préconisations apportées, il est alors temps de mettre en place le projet ensemble tout en priorisant les actions à mener

Vos objectifs......votre avenir

Préparer votre retraite

Protéger vos proches

Réduire vos impôts

Anticiper votre transmission

Optimiser votre épargne

Nos solutions

Les investissements immobiliers peuvent répondre à différents objectifs : préparer votre retraite, protéger vos proches, réduire vos impôts. Pour cela de nombreuses solutions existent, parmi lesquelles : LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) PINEL (Neuf & Rénové) Malraux, Monuments Historiques, Déficit foncier Résidence principale Nue propriété Investissement locatif

Les investissements immobiliers

Les investissements immobiliers peuvent répondre à différents objectifs : préparer votre retraite, protéger vos proches, réduire vos impôts. Pour cela de nombreuses solutions existent, parmi lesquelles : 

  • LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel)

  • PINEL (Neuf & Rénové)
  • Malraux, Monuments Historiques, Déficit foncier
  • Résidence principale
  • Nue propriété
  • Investissement locatif

Les placements financiers

Souvent négligée, l’optimisation de votre patrimoine passe par la structuration de votre épargne selon une logique court, moyen, long terme tout en répondant à vos objectifs.

Assurance-vie

PER

Contrat de capitalisation

Girardin industriel

PEA

SCPI

Nos clients parlent de nous

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Galland Sabine
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Nous avons la chance d’être accompagnés depuis plusieurs années par Delphine Claudin. Très à l’écoute, elle a su cerner nos besoins et nous proposer des solutions adaptées qui se sont avérées rapidement très intéressantes fiscalement. Si comme moi, vous êtes un peu perdu dans l’univers de la fiscalité, de la finance, Delphine sera là pour vous guider et tout vous expliquer grâce à ses talents de pédagogue. Vous risquez néanmoins d’être déçu d’une chose, ne pas l’avoir rencontrée plus tôt !
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Puce10
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Mr Hannusch est ce que nous attendions d un conseiller en patrimoine : à l écoute, professionnel, répondant clairement à nos besoins avec des solutions adaptées sans nous plomber financièrement. Il ne force jamais la main. Il réalise un vrai accompagnement. Notre seul regret : ne pas l avoir connu avant ces dernières semaines !
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Alexandre Marie
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Conseil simple, clair, limpide, efficace.
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Olivier VERDURE
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Matthieu GALLAND
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JEAN-CHARLES Huberty
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Monsieur Di Filippo a été très professionnel et à l’écoute afin de me proposer une solution sur mesure. Je recommande sans problème.
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Marion Brizion
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Monsieur Di Filippo est un excellent conseiller, très professionnel, ses explications sont toujours très claires, ce qui met en confiance. Il est également réactif et toujours disponible quand on a des questions. Je recommande vivement.
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legrand chantal
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J'ai trouvé une personne à l'écoute, disponible, patiente ,
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Matthieu Labit
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Eric Cassan
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