Notre métier
Nous allons optimiser et sécuriser votre patrimoine financier et immobilier, en proposant des stratégies personnalisées en matière de placements, fiscalité, retraite et succession. Notre objectif est de maximiser les rendements tout en minimisant les risques, selon les besoins spécifiques de chacun.
1. Audit patrimonial
Audit patrimonial
L’audit patrimonial est la base de tout notre travail. Nous y abordons tous les sujets : revenus, épargne, fiscalité, immobilier, projets, objectifs…
2. Préconisations
Préconisations
Notre étude se base sur l’audit patrimonial que nous avons réalisée ensemble, nous vous apportons nos préconisations qui permettraient de répondre à vos besoins et objectifs.
3. Mise en place du projet
Mise en place du projet
Une fois nos préconisations apportées, il est alors temps de mettre en place le projet ensemble tout en priorisant les actions à mener
Réduire vos impôts
- Vos impôts ne cessent d’augmenter ?
- Vous souhaitez comprendre votre fiscalité ?
- Vous êtes à la recherche de solutions ?
- Votre situation change et vous souhaitez anticiper votre changement de fiscalité ?
Quelque soit votre niveau d’imposition et votre situation, nous avons des solutions pour vous.
Anticiper votre transmission
- Vous avez travaillé toute votre vie pour constituer un patrimoine et vous souhaitez en transmettre un maximum ?
- Connaissez-vous les règles fiscales en matière de transmission ?
- Les abattements dont vous pouvez bénéficier ?
- Vous souhaitez protéger vos proches en cas d’accident de la vie ?
- Vous souhaitez anticiper au mieux votre transmission ?
Nos experts sont là pour répondre à vos questions.
Optimiser votre épargne
497 Milliards d’euros sur les comptes courants des Français.
Savez-vous que conserver de l’épargne sur votre compte courant vous fait perdre de l’argent ?
Malheureusement oui, en tenant compte de l’inflation, vous perdez tous les mois en pouvoir d’achat en conversant des sommes sur votre compte courant.
Votre épargne nécessite également une stratégie, du conseil et de la cohérence.
Elle doit répondre à vos projets et objectifs tout en maintenant une logique court, moyen, long terme.
Diminuer vos mensualités
Le saviez-vous ?
Depuis la loi Lemoine de février 2022, vous pouvez à tout moment renégocier votre assurance de crédit immobilier.
Économisez des milliers d’euros sur votre assurance crédit ! Avec notre service, obtenez un devis gratuit et sans engagement en quelques clics. Profitez de nos experts pour comparer les meilleures offres et choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. Ne laissez plus vos économies vous échapper, faites le bon choix dès aujourd’hui !
Nos clients parlent de nous
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