Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est à la fois d’accompagner sa clientèle dans la gestion et l’optimisation de son patrimoine.
Pour cela, nous intervenons sur des nombreux aspects
Optimiser son épargne
Préparer sa retraite
Transmettre son patrimoine
Investir dans l’immobilier
Réduire sa fiscalité
et bien d’autres sujets…
Chacune de ces actions peuvent prendre plusieurs formes, avant toute chose il est indispensable d’établir un bilan patrimonial au cours duquel nous réalisons un état des lieux de votre patrimoine actuel et nous évoquons vos projets et objectifs afin de mettre en place la stratégie la plus adaptée.
Pour cela, nous vous proposons de réaliser un bilan patrimonial sans frais et sans engagement https://buff.ly/44tNBbJ
